Os agentes do DEPECOM Miguel (Jonathan Haangensen) e Aline (Milena Ferrari) decidem usar Nati (Maytê Piragibe) como X9 para exterminar os vampiros do mal.
A idéia parte de Aline, que revela ao colocar que haverá um baile de vampiros. A agente sugere que Nati se infiltre na festa para ajudar os agentes. A vampira do bem fica com medo, mas acaba aceitando.
Enquanto isso, Drácula (Mário Frias), Bram (Marcelo Reis) e Antônia (o nome da atriz não foi divulgado) ajustam os últimos detalhes para a festa. Bram convida Nati para o baile dos vampiros, mas não diz o endereço.
O baile dos sugadores de sangue começa. Drácula e Antônia anima a festa, mas, através de um sinalizador plantado em Nati, Aline e Miguel descobrem o local exato da reunião dos morcegos.
Os agentes invadem a festa macabra. Miguel investe contra Drácula e Nati percebe que o agente será mordido. Ela mira sua arma de dardos tranqüilizantes na direção á Drácula.
O vampiro percebe e parte para cima dela. O homem-morcego a alcança e começa a sufocá-la. Nesto momento, Cris chega e anuncia que é o exterminador de vampiros. Drácula e Bram usam Nati como refém.
Ela diz a Cris que só estava ajudando o DEPECOM, mas ele não acredita e lança raios na direção de Drácula, Bram e Nati. A dupla do mal foge voando. Cris volta-se contra a vampia do bem, mas os agentes miram suas armas nele. Miguel e Aline atiram em vão, pois um escudo de proteção o envolve.
Cris sufoca mais Nati. Miguel e Aline tentam impedir, mas não conseguem. Nati, então, pega um perfume e espirra nos olhos de Cris, que a solta. miguel e Aline atiram e Cris é atingido. O mutante desmaia e é levado para um hospital.
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