Felipe descobre onde Juno está e pergunta pela filha. Gór deixa Felipe ver Juno e ele se emociona ao abraçar a filha. Meta-Novo pergunta o que Felipe pretende fazer e ele diz que vai levar Juno embora.
Gór diz que não deixará Juno ir a lugar nenhum. Gór descobre que Felipe é um vampiro e ele jura que nunca atacou ninguém. Gór se recusa a entregar Juno para o pai e ele fica nervoso.
Felipe começa a se transformar em vampiro e diz que não está conseguindo se controlar. Juno e Lúcio gritam assustados.
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